ניהול כספים

קומפליט סוכנות לביטוח פועלת מול בתי ההשקעות הגדולים בישראל, בהם: פסגות, אקסלנס, מיטב, אלטשולר שחם, מגדל שוקי הון, הראל פיננסים, אנליסט ועוד. במסגרת פעילות זו מציעה הסוכנות ניהול תיקי השקעות בחשבון הבנק האישי דרך מנהל השקעות מקצועי של בתי ההשקעות המובלים בשוק.

מאז “רפורמת בכר” ב-2005 ישנה אפשרות לנהל גם אצל חברות הביטוח תוכניות חיסכון, המהוות חלופה לבנקים להשקעת כספים נזילים לטווח קצר ובינוני. השקעה כזו מאפשרת להשקיע כספים דרך חברת הביטוח ולקבל דחייה בתשלום המס על רווחי הון עד למשיכות הכספי בנוסף ניתן לקבל הלוואות מהקופות בתנאים תחרותיים ממרבית הבנקים. בעזרת פוליסת החיסכון ניתן להשקיע סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע.

ההבדלים בין התוכניות מתבטאים בין היתר בעליות דמי הניהול ואיכות ניהול ההשקעות.

אנחנו בקומפליט נעזור לכם להשוות בין כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולבחור את מנהל ההשקעות המתאים לצרכים שלכם,

קומפליט – היד שלנו הביטחון שלך!